澄清
广东遂溪农村商业银行股份有限公司企业年金集合计划受托服务项目澄清公告
发布时间：
当前为公开预览，相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
各潜在投标人：
现对本项目招标文件作出如下澄清：
原招标文件“第三部分 评标办法”的“附表三：商务技术评审表”：
序号 | 评审项目 | 评分细则 | 单项分数/权重 |
3 | 受托服务经验及能力 | 截止至2025年12月31日，投标人受托年金管理资产规模： 1、投标人受托年金管理资产规模＞登录查看得10分； 3、受托年金管理资产规模≤登录查看得3分； 4、不提供证明材料的得0分。 注：提供2025年末的《全国企业年金基金业务数据摘要》截图并加盖公章。 | 10 |
4 | 2021-2025年受托管理集合计划长期综合投资管理业绩 | 人社部公布参选机构受托管理年金集合计划近五年累计综合收益情况。 根据人社部公布的2021-2025年度全国企业年金基金业务数据摘要，以2021-2025年参选机构受托管理所有集合计划的规模加权收益率作为当年集合计划收益率r，即r=(集合计划1资产金额*集合计划1当年加权平均综合收益率+集合计划2资产金额*集合计划2当年加权平均综合收益率+……+集合计划n资产金额*集合计划n当年加权平均综合收益率)/(集合计划1资产金额+集合计划2资产金额+……+集合计划n资产金额)。2021-2025年集合计划累计收益率=(1+r2021)*(1+r2022)*(1+r2023)*（1+r2024）*（1+r2025）-1。 2021-2025年集合计划累计收益率第一名（20分）；第二名（17分）；第三名（14分）；第四名（11分）；第五名（8分）；第六名及以后（5分）如集合计划设立时间晚于2021年，则按实际公布年份计算。 注：提供《全国企业年金基金业务数据摘要》截图并加盖公章。 | 20 |
6 | 受托管理集合计划含权组合收益收益稳定性 | 投标机构受托集合计划含权益类组合近五年（2021-2025）各年度的平均收益率与同期人社部披露的集合计划含权益类组合加权平均收益水平对比： 五个年度均达到或超过同期人社部披露的集合计划含权益类组合的，得满分5分，每存在一个年度收益水平低于人社部披露同类组合加权平均收益水平的扣减1分，扣完为止。 注：提供受托管理机构官方网站披露各年度的《集合型企业年金计划管理情况》及同期人社部披露的报告截图并加盖公章，未提供不得分。 | 5 |
7 | 受托管理集合计划含权组合近五年收益水平 | 投标机构受托集合计划含权益类组合近五年（2021-2025）平均收益率排名。 排名第一的机构得5分； 排名第二的机构得3分； 排名第三的机构得2分； 排名第四的机构得1分； 其他排名不得分。 注：提供受托管理机构官方网站披露各年度的《集合型企业年金计划管理情况》报告截图并加盖公章，未提供不得分。 | 5 |
现澄清为：
序号 | 评审项目 | 评分细则 | 单项分数/权重 |
3 | 受托服务经验及能力 | 截止至2024年12月31日，投标人受托年金管理资产规模： 1、投标人受托年金管理资产规模＞登录查看得10分； 3、受托年金管理资产规模≤登录查看得3分； 4、不提供证明材料的得0分。 注：提供2024年末的《全国企业年金基金业务数据摘要》截图并加盖公章。 | 10 |
4 | 2021-2024年受托管理集合计划长期综合投资管理业绩 | 人社部公布参选机构受托管理年金集合计划近四年累计综合收益情况。 根据人社部公布的2021-2024年度全国企业年金基金业务数据摘要，以2021-2024年参选机构受托管理所有集合计划的规模加权收益率作为当年集合计划收益率r，即r=(集合计划1资产金额*集合计划1当年加权平均综合收益率+集合计划2资产金额*集合计划2当年加权平均综合收益率+……+集合计划n资产金额*集合计划n当年加权平均综合收益率)/(集合计划1资产金额+集合计划2资产金额+……+集合计划n资产金额)。2021-2024年集合计划累计收益率=(1+r2021)*(1+r2022)*(1+r2023)*（1+r2024）-1。 2021-2024年集合计划累计收益率第一名（20分）；第二名（17分）；第三名（14分）；第四名（11分）；第五名（8分）；第六名及以后（5分）如集合计划设立时间晚于2021年，则按实际公布年份计算。 注：提供《全国企业年金基金业务数据摘要》截图并加盖公章。 | 20 |
6 | 受托管理集合计划含权组合收益收益稳定性 | 投标机构受托集合计划含权益类组合近四年（2021-2024）各年度的平均收益率与同期人社部披露的集合计划含权益类组合加权平均收益水平对比： 四个年度均达到或超过同期人社部披露的集合计划含权益类组合的，得满分5分，每存在一个年度收益水平低于人社部披露同类组合加权平均收益水平的扣减1分，扣完为止。 注：提供受托管理机构官方网站披露各年度的《集合型企业年金计划管理情况》及同期人社部披露的报告截图并加盖公章，未提供不得分。 | 5 |
7 | 受托管理集合计划含权组合近四年收益水平 | 投标机构受托集合计划含权益类组合近四年（2021-2024）平均收益率排名。 排名第一的机构得5分； 排名第二的机构得3分； 排名第三的机构得2分； 排名第四的机构得1分； 其他排名不得分。 注：提供受托管理机构官方网站披露各年度的《集合型企业年金计划管理情况》报告截图并加盖公章，未提供不得分。 | 5 |
本澄清公告作为招标文件的重要组成部分，与招标文件具有同等效力。招标文件如涉及上述内容，均作相应更改。原招标文件与澄清公告有矛盾之处，以此澄清公告为准，由此造成的不便，敬请谅解！
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日期：2026年3月11日
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