公募CRM系统改造项目公告

人保资产公募CRM系统改造项目比选公告

1.项目名称：人保资产公募CRM系统改造项目。

2.采购内容：

本次项目采购内容主要包括CRM系统的PC端和移动端功能。PC端功能包括首页内容展示、机构客户运营、渠道运营、产品中心、客户关系管理、销售过程管理、报表中心，主要给市场部门提供便捷的客户精细化管理、销售过程管理、业绩拆分与核算、报表查看、经营分析等功能；移动端功能包括首页内容和工作管理，提供快捷入口，方便营销人员展业、日报周报等信息填写等。

3.响应方的资格要求

3.1在中华人民共和国境内依法登记的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力，供应商如为企业法人，须提供企业法人营业执照；供应商如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件（复印件）。

3.2供应商应经营状况良好，且近三年内（2023年1月1日至首次响应文件提交截止之日）无违法违规记录。违法违规记录是指被“信用中国”列入1.评失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.3根据《中国人民保险集团供应商管理办法》规定，严禁列入中国人民保险集团黑名单且在禁入期内的供应商参与采购活动。

4.报名及获取采购文件

4.1报名时间：2026年7月9日 至 2026年7月14日，每日上午8:30至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

4.2采购文件获取方式：请在上述规定时间内联系采购人办理相关登记手续并获取采购文件（报名登记表格式详见公告附件）。

4.3若供应商未按上述要求报名并获取采购文件，其响应将不被接受。

5.磋商时间（响应文件递交截止时间）：2026年7月21日下午15:00。

6.磋商地点（响应文件递交地点）：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场1座26层。

7.以上若有变更，采购人会通过电子邮件方式通知响应方。

8.采购人联系方式：

联 系 人：登录查看

电话：登录查看

电子邮件：登录查看

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2026年7月9日