开封中支个人业务渠道部2026年8月银保渠道客户经理业务能力提升培训公告

银保渠道客户经理业务能力提升培训项目公开征集公告

发布时间：2026-10-27

一、公开征集条件

本公开征集项目银保渠道客户经理业务能力提升培训项目（“人保e采”项目编号：登录查看开封中心支公司（以下简称“公开征集方”）批准和落实资金安排，组织本项目的相关公开征集工作，登录查看开封中心支公司根据征集评审结果与成交供应商签署。现面向社会公开征集，有意向且具备依据公开征集方业务需求完成银保专项培训服务供应能力的潜在响应方（以下简称“响应方”）可前来参与本次公开征集。

二、项目概况与公开征集范围

2.1项目名称：银保渠道客户经理业务能力提升培训项目

2.2公开征集范围：采购银保条线专项专业培训全流程服务，培训周期共计8天，培训核心内容涵盖银保行业市场分析、实战销售技巧、客户需求精准挖掘、客户异议处理、成交促成策略、高端客户维护与标准化客户服务等模块，服务商需提供课程定制、课件研发、资深讲师现场授课、现场培训组织、配套物料、课后答疑辅导等全套配套服务，具体课程标准、师资要求、服务细则详见附件1。

2.3项目性质：服务

2.4标包划分：本项目不划分标包

2.5服务期限：合同签订生效后，按采购人统一排期完成8天线下专项培训授课，培训全程提供配套教学服务及课后3个月答疑售后保障，培训过程中根据我方业务场景实时优化课程内容。

2.6服务地点：开封市公开征集方指定邮政合作网点及公司内部培训场地

2.7最高公开征集限价：人民币 登录查看（登录查看），响应报价不得超过本限价，报价包含本项目全部师资、课程研发、教学物料、现场服务、税费、售后答疑等所有费用，公开征集方不再另行支付任何费用。

三、响应方资格要求

3.1在中华人民共和国境内依法登记的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力，营业执照经营范围包含企业管理咨询、培训服务相关业务；响应方如为企业法人，应提供企业法人营业执照的扫描件；响应方如为事业单位或其他组织，应提供事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件的扫描件，具备正规培训相关行业经营资质。

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，应提供2025年度经会计师事务所或审计机构审计的无保留意见的财务审计报告及财务报表（至少包含会计师事务所或审计机构签章页、资产负债表、现金流量表、损益表 / 利润表）或提供开启日前6个月内开具的银行资信证明。

3.3响应方应具有履行合同所必需的银保行业专职讲师团队、课程研发能力与保险机构培训落地实施能力：

3.3.1近三年（2023 年1月1日至今）应具有银行保险行业客户经理实战培训同类项目应用案例，并提供符合上述要求的合同关键页作为有效的业绩证明材料。合同关键页包含但不限于合同首页、合同标的页、签署日期页及盖章页等。如合同为框架协议类，须同时提供该框架协议下经双方确认的、发生具体培训服务事项的相关材料；同时需提供自有专职银保讲师团队简历、过往授课现场实拍佐证材料。

3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，应提供近6个月任意一个月的税收和社会保障资金缴纳凭证。

3.5响应方应经营状况良好，且近三年（2023年1月1日至今）无违法违规记录。违法违规记录是指被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。响应方应提供自公开征集公告发布之日至响应截止之日期间对以上三项内容的查询截图。 信用中国查询网址：登录查看

3.6根据《中国人民保险集团供应商管理办法》规定，严禁列入中国人民保险集团黑名单且在禁入期内的供应商参与采购活动。

3.7单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一公开征集项目响应，应填写《响应人控股及管理关系情况申报表》。

3.8本项目不接受联合体响应；中标后严禁转包、分包本项目全部或部分培训工作内容。

四、资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查方法为合格制，资格审查标准和内容见公开征集文件第八章“评标办法”。未通过资格后审的响应方，其响应文件将被否决。

五、公开征集文件的获取

5.1公开征集文件获取时间：2026年10月27日至2026年11月2日，上午9时12时，下午14时至18时（北京时间，下同），请在规定日期内下载文件、完成公开征集文件的获取。

5.2凡拟报名参加银保渠道客户经理业务能力提升培训项目的潜在响应方，均须先登录“人保e采”外网门户（登录查看）申请注册入库，审核通过后进行项目报名。“人保e采”管理系统供应商注册入库详情可在登录 “人保 e 采”外网门户后查阅《人保 e 采管理系统供应商入库操作指南》。

5.3潜在响应方须登录“人保 e 采”管理系统完成项目报名后，免费获取电子公开征集文件、项目课程需求标准电子版文件。响应方若对课程设置、师资标准、服务要求存在疑问，须在公开征集文件获取截止次日12:00前通过系统答疑通道提交书面疑问，公开征集方统一集中答疑回复。

5.4潜在响应方若对注册入库、获取公开征集文件、网上递交文件等系统操作有疑问，请参见本公告附件《“人保 e 采” 管理系统供应商操作手册》或拨打“人保 e 采”外网门户技术支持联系电话，详见系统首页“帮助中心”专区。

六、响应文件的递交

6.1响应文件递交截止时间（即公开征集开启时间，下同）：2026年11月9日09时30分00 秒。

6.2响应文件的递交可通过以下方式：

6.2.1须成功递交至“人保 e 采”管理系统（递交状态显示为“递交成功”），逾期递交的响应文件系统不予接收。

6.2.2电子响应文件现场递交纸质响应材料。

6.3公开征集开启时间及方式：本项目举行现场开启会议，登录查看开封中心支公司 11 楼会议室（开封市大梁路69号），于响应文件递交截止时间同一时刻，现场开展响应文件开启工作，请响应方派员准时到场参加。

6.4电子响应文件递交异常的处理规则：

因系统故障造成的响应文件递交异常的，公开征集方可视情况推迟响应文件截止时间（具体时间另行通知）；若非系统故障造成的响应文件递交异常，由响应方自行承担相应责任。

6.5出现下列情形之一时，响应文件不予接收或否决已经递交的响应文件：

6.5.1电子响应文件逾期递交或者“人保e采”管理系统未显示为“递交成功”的；

6.5.2未按公开征集公告要求完成注册报名、未获取本项目公开征集文件的；

6.5.3响应报价高于本项目登录查看最高限价。

七、电子公开征集响应异常处理规则

7.1当所有响应方电子响应文件开启解密异常时，则推迟开启，直至响应文件可正常解密。当个别响应方电子响应文件开启解密异常时，由系统确认非系统原因造成的，视为其撤回响应文件，由响应方自行承担相应责任。

7.2在响应文件递交截止时间前，可多次递交或撤回电子响应文件，递交新响应文件前需撤回前一次的电子响应文件，并且前一次的电子响应文件系统将彻底删除，以截止前最后一次上传文件为准。

7.3在响应文件递交截止时间前，可登录系统查看电子响应文件上传结果，确认是否“成功递交”。

7.4响应方应至少在响应文件递交截止时间前一个工作日，对账号登录、响应文件编制及线上递交等功能进行操作测试。如有问题，请拨打“人保e采”外网门户技术支持联系电话：登录查看。因响应方自身网络、文件格式、账号等自身原因造成的账号登录异常、响应文件递交失败、解密失败等情形，后果由响应方自行承担。

八、评标办法

本项目采用综合比价法评审，遵循公开、公平、公正、质价相符原则：

1.资格审查：核查营业执照、培训资质、财务、业绩、信用、纳税社保、讲师团队资质等全套资质材料，资质不全、弄虚作假直接废标；

2.符合性审查：核查培训课程方案、银保讲师师资实力、课程适配开封邮政银保业务场景、10天全周期培训落地保障、售后答疑服务方案，无法满足专项培训需求的予以剔除；

3.比价评审：对初审合格响应方，综合对比响应报价、讲师专业度、课程实战适配性、培训落地经验、售后保障方案择优确定成交候选人；

4.恶意低价管控：报价显著低于市场合理成本、师资配置薄弱、无法保障培训授课质量的，评标小组有权否决其响应。

九、发布公告的媒介

本项目公开征集公告同时在“人保e采”外网门户（登录查看）。除该平台外，公开征集方不在其他任何网站、论坛等媒介上发布任何公开征集采购信息，其他任何媒介上转载的、以本单位为采购主体的公开征集采购信息均为非法转载，均为无效。对于非法转载、篡改公开征集公告信息的组织或个人，公开征集方保留追究其法律责任的权利。

十、联系方式

公开征集方：登录查看开封中心支公司

地址：开封市大梁路 69号

联系人：登录查看

联系电话：登录查看

电子邮箱：登录查看

工作时间：工作日 8:30—12:00，14:00—18:00

登录查看开封中心支公司

2026年10月27日

附件 1：

一、基础培训参数

1、培训周期：总计8天线下授课及陪访

2、服务对象：开封中支银保渠道全体客户经理及81个网点服务

3、授课场景：适配开封本地邮政渠道银保合作业务实际场景，课程可按需定制调整

二、课程核心模块

1、银保行业市场分析：本地保险市场、邮政渠道竞争格局、监管合规政策解读；

2、实战销售技巧：网点获客、客户接触、产品组合营销实操；

3、客户需求挖掘：家庭保障、养老、长期护理等需求精准诊断工具与演练；

4、客户异议处理：收益顾虑、资金流动性、同业对比等高频异议标准化应对；

5、成交促成策略：短中长期产品搭配、阶梯促成、保单临门促成实战；

6、高端客户维护：高净值客户经营、长期客户关系维系、转介绍体系搭建；

7、标准化客户服务：网点服务礼仪、售后回访、投诉处理、合规服务规范。

三、师资硬性要求

1、配备8名专业讲师组成专项项目组，含专属资深银保专职主讲讲师，所有讲师均拥有银保一线实战及培训经验；

2、8名讲师全程驻场，分工负责授课、网点陪访、分组带教、现场辅导，全程服务本次培训项目；

3、提供全部讲师简历、过往授课案例、配套授课材料。

四、培训配套交付要求

1、定制全套标准化课件；

2、现场组织互动演练、分组实操、随堂测评，提供培训物料；

3、提供3个月线上课后答疑辅导；

4、培训结束可配合我方开展阶段性业务复盘辅导。

五、服务验收标准

1、课程内容贴合开封邮政银保业务，无通用化空洞课程，可根据网点业务痛点实时微调；

2、讲师团队授课专业度、课堂互动、网点陪访辅导效果经参训学员及采购方现场综合评价合格；

3、讲师团队全程在岗，售后答疑响应及时，培训周期内配套服务无缺失；

4、服务商依法开具合规增值税发票。